所属IFAの成果を最大化し、IFA法人のブランド価値を高める
2 つのサービスをご提案
IFAの市場環境は、新規開拓手法・業務量・説明責任の 3 領域で構造変化を迎えている。
投資詐欺や迷惑セールスへの警戒で
飛び込み営業は怪しまれる時代。
IFA は新規顧客開拓手法の見直しを迫られ、Web上の露出と集客機会拡大が
打開策として求められている。
顧客数が増えるほど、
ExcelやPowerPoint 等の資料準備に
時間がかかり、情報収集や相談対応に
充てるべき時間を圧迫している。
投資商品の手数料や仕組みを正しく伝え、顧客に理解してもらうための説明責任を果たす必要性がこれまで以上に高まっている。
「言った」だけではなく、顧客が「理解しやすい」説明が求められている。
IFA Finder と IFA Tools は、各課題に対しそれぞれ正面から応える解決策を提供。
IFA Finder の検索プラットフォーム経由で、能動的に相談先IFAを探す顧客との接点を獲得。
IFA Tools の可視化ツールで、面談 1 件あたりの資料準備時間を大幅に短縮。
IFA Toolsで可視化したグラフや表を面談で活用することで、顧客理解を深め説明責任をこれまで以上に果たす。
IFA検索プラットフォームを通じて、所属 IFA の集客チャネルを拡大。
複数の可視化ツールで、提案品質の標準化と資料作成時間の削減を同時に実現。
見えない言葉を、
スマートに可視化
ライフプラン・資産配分・コスト比較を、
顧客の目に見える形で共有。
「もし〜なら」が
その場で見える
面談中に条件を変えながら結果を
即時可視化し、対話型の提案を実現。
顧客データは
IFA の手元だけに
顧客情報はサーバーに保存されず、
IFA自身の端末内で完結。
所属IFA が IFA Finder・IFA Tools を利用することで、IFA法人が得られるメリット。
IFA Finder 経由で、所属IFAに新規相談の流入チャネルを追加。
提案時間の短縮と品質向上で、所属IFA
一人あたりの成約率と顧客対応量が増加。
グラフによる説明の標準化で、所属IFAの
説明責任遂行をツールによって支援。
「業務支援ツール経費負担」を求人条件・福利厚生として訴求し、人材獲得力を強化。
業務支援ツール費用として経費計上することで法人税圧縮効果も。
フリープランのアカウント開設をするだけで、未利用と比較して、大きな価値が得られる。
| Service | 機能 | 未利用 | IFA Tools フリープラン |
IFA Tools パーソナルプラン |
|---|---|---|---|---|
| IFA Finder | IFA Finder プロフィール掲載 | — | ○ | ○ |
| IFA検索での露出 | — | ○ | ○ | |
| 潜在顧客からの質問への回答(接触機会) | — | ○ | ○ | |
| Web面談予約受付 | — | — | ○ | |
| IFA Tools 利用中バッジ | — | — | ○ | |
| IFA Tools | 複数の可視化ツール利用 | — | ○ | ○ |
| PDFへの自社名・IFA名称表示 | — | ○ | ○ | |
| CSVファイル 読込・出力 | — | ○ | ○ | |
| グラフ可視化 | — | 一部制限 | フル表示 | |
| PDF出力 | — | 一部制限 | ○ | |
| 月額料金 | — | ¥0 | ¥6,800 (税込) |
既存の法人公式サイト・IFA名刺と連携することで、信頼形成と顧客導線を強化。
初めに紹介コードを発行すれば、あとは所属IFAが主体的に利用・メンテナンス可能。
所属 IFA 個人の成果が積み上がり、結果として IFA法人全体の収益・ブランドに還元される構造が実現。