Web 集客機会の拡大、面談準備の効率化、提案の透明性向上、コンプライアンス遵守の強化 ──
これらの経営課題に正面から応える 2 つのサービスをご提案。
資料・シミュレーターはともにブラウザで即時ご覧いただけます (PC 推奨)。
IFAの市場環境は、新規開拓手法・業務量・説明責任の 3 領域で構造変化を迎えている。
投資詐欺や迷惑セールスへの警戒で飛び込み営業は怪しまれる時代。Web上の露出と集客機会拡大が打開策として求められている。
顧客数が増えるほど、Excel や PowerPoint での資料準備に時間がかかり、情報収集や相談対応に充てるべき時間を圧迫している。
投資商品の手数料や仕組みを「言った」だけではなく、顧客が「理解しやすい」形で伝える説明責任が、これまで以上に求められている。
まずは営業提案資料で全体像を把握し、検討段階に入ったら投資回収シミュレーションで数値を試算する ──
この順番でご覧いただくのがおすすめです。
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