言葉だけの面談から、グラフで見せる面談へ
見えない言葉を、
スマートに可視化
ライフプラン、資産配分、コスト比較 ──
目に見えるかたちで共有することが、
投資家とIFAの双方にとって、いちばん安心。
グラフで、
目で確かめる
目で確かめる
「もし〜なら」が
その場で見える
その場で見える
顧客データは
IFAの手元だけに
IFAの手元だけに
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SCENE
言葉だけでは、伝わらないこと。
見えるかたちで、共に納得すること。
こんな場面、IFA Toolsを使えば提案の質が向上します。
投資家とIFA、双方に納得感のある面談へ。
SCENE 01
「将来、本当にこれで足りるの？」
言葉だけだと、いまいち確信が持てない。
言葉だけだと、いまいち確信が持てない。
IFA Toolsなら
ライフプランシミュレーターで可視化。将来の資産推移を、見やすいグラフで描き出して説明できます。
ライフプランの質（参考値）
| Before | After | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産寿命の可視化 | → | +4 | ||
| シナリオの再計算 | → | +4 | ||
| 納得感 | → | +3 |
SCENE 02
「子供が私立に行ったら？退職を早めたら？」聞いても答えがその場で返ってこない。
IFA Toolsなら
その場で数値を変えて即再計算。「もし〜なら」が瞬時にグラフで動くから、迷いをその場で解消できます。
「もし〜なら」への答え（参考値）
SCENE 03
年0.1%と1.5%の手数料差、たいしたことない気がしてしまう。
IFA Toolsなら
20年・30年後のコスト差をグラフで可視化。長期コストの「見えない大きさ」を、わかりやすく理解できます。
コスト説明の質（参考値）
| Before | After | |||
|---|---|---|---|---|
| コスト理解 | → | +3 | ||
| 透明性 | → | +3 | ||
| 信頼感 | → | +2 |