つくる時間を短く、信頼構築を深く

見えない言葉を、
スマートに可視化

ライフプランから投資内訳、コスト比較までも。
IFAの誠実な面談を支えるツール群が、ここに集結。

スピーディに可視化
面談中もリアルタイム
ツール側はデータ非保持
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資産の棚卸し
ゴール設定
リスク性向
配分の比較
コスト比較
ライフプランシミュレーション
ポートフォリオ配分
コスト比較チャート
言葉の壁を超える「可視化」 可視化された透明性の高い提案が、IFAのブランド価値を高め、
持続的な成長へと導きます。
PROBLEM

お客様への提案・準備、
もどかしさを感じることはありませんか？

CASE 01
!
毎回、説明資料をExcelやPowerPointで作り直して時間がかかっている
✓
IFA Toolsなら
数値を入力するだけで、洗練されたグラフを即座に生成。スピーディな準備で、タイムパフォーマンスを向上します。
CASE 02
!
面談中に「もしこうなったら？」と聞かれても、再計算できない。
✓
IFA Toolsなら
その場で数値を変更するだけで、リアルタイムに可視化。顧客の迷いや不安を解消する誠実な提案をサポートします。
CASE 03
!
「管理費用が少し高いだけ」と思われ、コストの差がスムーズに伝わらない
✓
IFA Toolsなら
0.1%と1.5%の差が20年後にどれ程のコスト影響になるかグラフで可視化。透明性の高い説明をサポートします。
TOOLS

提案スタイルにあわせて使えるツール群

Webブラウザで動作。インストール不要。
ログインするだけですぐに使えます。

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本サービスは計算・可視化ツールであり、投資助言・投資勧誘・特定の金融商品の推奨を目的としたものではありません。
シミュレーション結果の解釈・活用はユーザー自身の判断と責任において行ってください。詳細は利用規約をご確認ください。

SECURITY & PRIVACY

顧客データは、ツール側に残りません。

顧客の情報は、
IFAだけが管理する。

ツール運営側はデータ非保持。
IFAが手元のcsvファイルで管理できる秘匿性の高い設計。

✓
ツール運営側のデータベース保存なし 入力された資産額・家族構成・収入などの機微情報を、運営側が収集・保存することは一切ありません。
✓
インポート / エクスポート（PC内保存） 入力データはcsvファイルとしてPCに保存し、ご自身で管理いただけます。再度利用する際は、csvファイルを読込むだけで瞬時にデータを復元できます。
PRICING

シンプルなプラン

面談の質を上げるツールを、シンプルな料金で。

フリープラン
まずは無料で試したい方に。
すべてのツールをすぐに使えます。
初めての方 機能確認
¥ 0 /月
無料で始める
✓
ツールすべて使い放題
✓
利用回数・顧客数の上限なし
✓
ツールのアップデート自動反映
△
グラフの可視化（一部制限あり）
✓
csv出力・読込機能
–
PDF出力機能
–
IFA名称の任意表示機能
IFAに人気
パーソナルプラン
IFAの面談を、フル機能で
サポートするプラン。
IFA FP
¥ 6,800 /月（税込）
月払いはクレジットカードでのお支払いのみ対応
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✓
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✓
ツールのアップデート自動反映
✓
グラフの可視化
✓
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✓
PDF出力機能
✓
IFA名称の任意表示機能
FAQ

よくある質問

IFAとして登録している必要がありますか？
+
IFAとしての登録証明などは必要ありません。IFAとして顧客への投資提案を行う方を主な対象として設計していますが、ファイナンシャルプランナーの方もご活用いただけます。
顧客のデータはどこに保存されますか？
+
ツール側のサーバーには一切保存されません。データはcsvファイルとしてお使いのPC・端末に保存するのみです。ツール運営側が顧客情報を保持・利用することはありません。
csvファイルとは何ですか？
+
表計算ソフト（ExcelやGoogleスプレッドシートなど）で閲覧・編集ができるファイル形式です。入力したデータを保存・再読込するための「台帳」のような役割を果たします。お客様の大切な情報をツール側のサーバーに一切残さない「データ非保持」を実現するために、csvファイルでのダウンロード・アップロード方式を採用しています。
解約はいつでもできますか？
+
可能です。解約後も次回の更新タイミングまでは引き続きご利用いただけます。利用期間途中での返金には対応しておりません。
スマートフォンやタブレットでも使えますか？
+
ツールはPCでの使用を前提に設計されています。
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こちらから承ります。

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