IFA専用 商談支援ツール

数字で伝える。
グラフで、納得させる。

ライフプランから投資提案・コスト比較まで。
IFAの商談を変える5つのツールが、ひとつに。

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クレジットカード不要 · 7日間無料 · いつでも解約可能

スクロール
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顧客データは、ツール側に残りません。顧客の情報は、IFAだけが管理する。

すべての計算はブラウザ上で完結。データはサーバーに送信されず、運営側が顧客情報を保存・利用することは一切ありません。

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PROBLEM

IFAの商談で、こんな場面はありませんか

説明資料の準備に時間がかかり、顧客への伝わり方に課題を感じているIFAに向けて設計しました。

CASE 01
毎回の商談で、説明資料をExcelやPDFで作り直している
↓ IFA Toolsなら
入力するだけで即グラフ完成。商談当日にブラウザを開くだけで準備が整います。
CASE 02
リスクの話をしても、顧客にうまく伝わらない
↓ IFA Toolsなら
10問の診断で顧客自身がリスクタイプを理解。「自分ごと」として受け取ってもらえます。
CASE 03
「信託報酬が少し高いだけ」と思われ、コストの差を納得させられない
↓ IFA Toolsなら
0.1%と1.5%の差が20年後に何百万円になるかを、グラフで一目で示せます。
PRICING

シンプルな1プラン

すべての機能をひとつのプランで。使い続けるほど商談の質が上がります。

スタンダードプラン
IFA Tools すべて使い放題
¥4,980/月
税込 ¥5,478 / 月払い
7日間 無料で試す
7日間無料トライアル付き。期間中は全ツールを制限なく使用可能。
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5つのツールすべて使い放題
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商談回数・顧客数の上限なし
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Excel出力・読込機能
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