事前準備はもちろん、面談中も使いやすいツール

言葉を、数字とグラフに。
提案を、もっと可視化。

ライフプランから投資内訳、コスト比較まで、根拠のある提案を。
IFAの誠実な面談を支えるツール群が、ここに集結。

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クレジットカード不要 · 3日間無料 · いつでも解約可能

🔒

顧客データは、ツール側に残りません。
顧客の情報は、IFAだけが管理する。

ツール運営側が顧客情報を保持・利用することは一切ありません。

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PROBLEM

お客様への提案・準備、
もどかしさを感じることはありませんか？


CASE 01
毎回、説明資料をExcelやPowerPointで作り直して時間がかかっている
↓ IFA Toolsなら
数値を入力するだけで、洗練されたグラフを即座に生成。スピーディな準備で、タイムパフォーマンスを向上します。
CASE 02
面談中に「もしこうなったら？」と聞かれても、再計算できない。
↓ IFA Toolsなら
その場で数値を変更するだけで、リアルタイムに可視化。顧客の迷いや不安を解消する誠実な提案をサポートします。
CASE 03
「管理費用が少し高いだけ」と思われ、コストの差がスムーズに伝わらない
↓ IFA Toolsなら
0.1%と1.5%の差が20年後にどれ程のコスト影響になるかグラフで可視化。透明性の高い説明をサポートします。
HOW IT WORKS

すべてのステップに、専用ツールがある

スピーディーな資料作成と、
グラフによる直感的な「伝わりやすさ」を両立するツール群。

1
目標設定
ゴールベース・
プランニング
将来の資金過不足を
可視化し投資目的を
明確にする
2
適合性確認
意向把握・
リスク性向確認
知識・経験・資産状況から
許容できるリスクの
範囲を特定する
3
提案・比較
マルチシナリオ・
資産配分提案
複数の運用プランを
比較し最適な
配分を特定する
4
コスト説明
コスト・インパクト・
シミュレーション
長期運用の費用差を
可視化し実質リターンへの
影響を示す
5
継続フォロー
トータルアセット・
レビュー
資産全体を俯瞰し
意向に沿った運用が
継続されているか確認
TOOLS

提案スタイルにあわせて使えるツール群

Webブラウザで動作。インストール不要。ログインするだけですぐに使えます。

目標設定
ライフプランシミュレーター
収入・支出・教育費・住宅・投資を入力して資産推移を即グラフ化。老後の不足額を数字で示します。
適合性確認
リスク許容度診断
10問の質問で許容度タイプを判定。フロンティア図・アロケーション目安まで自動表示。
提案・比較
投資ポートフォリオ 3ケース
3つのポートフォリオ案をドーナツグラフで並べて比較。NISA・積立設定も対応。
コスト説明
運用コスト 比較シミュレーター
信託報酬の差が複利で何年後にいくらの差になるかをグラフで一目で示します。
継続フォロー
資産構成比較ツール
複数の保有資産を登録して、アセットクラス別の構成比・インフレ考慮後の実質成長予測を一覧で比較。資産全体を俯瞰した提案が可能になります。
SECURITY & PRIVACY

顧客データは、ツール側に残りません。

顧客の情報は、
IFAだけが管理する。

ツール運営側はデータ非保持。
IFAが手元のCSVファイルのみで管理できる秘匿性の高い設計。

✓
ツール運営側のデータベース保存なし IFA Toolsに入力された資産額・家族構成・収入などの機微情報を、運営側が収集・保存することは一切ありません。
✓
csv出力・読込のみ 各ツールに入力したデータはcsvファイルとしてIFAのPC内部に保存するのみです。
データの復元はcsvファイルを読込むだけです。
PRICING

シンプルなプラン

ツールを活用したスピーディな可視化が、あなたの誠実な提案を一生涯サポートします。使い続けるほど面談の質が上がります。

フリープラン
IFA Tools 基本機能
¥0/月
無料・登録するだけで利用可能
✓
ツールすべて使い放題
✓
利用回数・顧客数の上限なし
–
csv出力・読込機能
–
PDF出力機能
✓
ツールのアップデート自動反映
パーソナルプラン
IFA Tools すべて使い放題
¥4,980/月
税込 ¥5,478 / 月払い
3日間 無料で試す
無料期間中は全ツールを制限なく使用可能。
✓
ツールすべて使い放題
✓
利用回数・顧客数の上限なし
✓
csv出力・読込機能
✓
PDF出力機能
✓
ツールのアップデート自動反映
✓
いつでも解約可能
法人プラン
IFA Tools すべて使い放題
¥30,000/月
税込 ¥33,000 / 月払い
3日間 無料で試す
無料期間中は全ツールを制限なく使用可能。
✓
ツールすべて使い放題
✓
利用回数・顧客数の上限なし
✓
csv出力・読込機能
✓
PDF出力機能
✓
ツールのアップデート自動反映
✓
いつでも解約可能
FAQ

よくある質問

IFAとして登録している必要がありますか？
+
IFAとしての登録証明などは必要ありません。IFAとして顧客への投資提案を行う方を主な対象として設計していますが、ファイナンシャルプランナーや銀行員・証券会社勤務の方にもご活用いただけます。
顧客のデータはどこに保存されますか？
+
ツール側のサーバーには一切保存されません。データはcsvファイルとしてお使いのPC・端末に保存するのみです。ツール運営側が顧客情報を保持・利用することはありません。
csvファイルとは何ですか？
+
表計算ソフト（ExcelやGoogleスプレッドシートなど）で閲覧・編集ができるファイル形式です。入力したデータを保存・再読込するための「台帳」のような役割を果たします。お客様の大切な情報をツール側のサーバーに一切残さない「データ非保持」を実現するために、csvファイルでのダウンロード・アップロード方式を採用しています。
無料トライアル期間中にできることはありますか？
+
3日間のトライアル期間中は、すべてのツールを制限なくご利用いただけます。クレジットカードの登録も不要です。トライアル期間終了後に継続利用を希望される場合のみ、お支払い情報を登録していただきます。
解約はいつでもできますか？
+
いつでも解約可能です。解約後は当月末まで引き続きご利用いただけます。月途中での日割り返金は行っておりません。
スマートフォンやタブレットでも使えますか？
+
ツールはPCでの使用を前提に設計されています。
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