IFA専用 商談支援ツール

数字で伝える。
グラフで、納得させる。

ライフプランから投資提案・コスト比較まで。
IFAの商談を変える5つのツールが、ひとつに。

7日間 無料で試す ツールを見る

クレジットカード不要 · 7日間無料 · いつでも解約可能

スクロール
🔒

顧客データは、ツール側に残りません。顧客の情報は、IFAだけが管理する。

すべての計算はブラウザ上で完結。データはサーバーに送信されず、運営側が顧客情報を保存・利用することは一切ありません。

詳しく見る ↓
PROBLEM

IFAの商談で、こんな場面はありませんか

説明資料の準備に時間がかかり、顧客への伝わり方に課題を感じているIFAに向けて設計しました。

CASE 01
毎回の商談で、説明資料をExcelやPDFで作り直している
↓ IFA Toolsなら
入力するだけで即グラフ完成。商談当日にブラウザを開くだけで準備が整います。
CASE 02
リスクの話をしても、顧客にうまく伝わらない
↓ IFA Toolsなら
10問の診断で顧客自身がリスクタイプを理解。「自分ごと」として受け取ってもらえます。
CASE 03
「信託報酬が少し高いだけ」と思われ、コストの差を納得させられない
↓ IFA Toolsなら
0.1%と1.5%の差が20年後に何百万円になるかを、グラフで一目で示せます。
HOW IT WORKS

商談のすべてのステップに、専用ツールがある

初回面談から継続フォローまで、商談の流れに沿って5つのツールが連携します。

1
Tool 1
現状把握・
課題発見
ライフプラン
シミュレーター
2
Tool 2
リスク許容度
の確認
リスク許容度
診断
3
Tool 3
投資提案・
比較検討
ポートフォリオ
3ケース比較
4
Tool 4
コスト差の
可視化
運用コスト
比較
5
Tool 5
資産全体の
俯瞰
資産構成
比較ツール
TOOLS

5つのツール

すべてブラウザで動作。インストール不要。商談当日にすぐ使えます。

STEP 1 · 初回面談
ライフプランシミュレーター
収入・支出・教育費・住宅・投資を入力して資産推移を即グラフ化。老後の不足額を数字で示します。
STEP 2 · リスク確認
リスク許容度診断
10問の質問で許容度タイプを判定。フロンティア図・アロケーション目安まで自動表示。
STEP 3 · 投資提案
投資ポートフォリオ 3ケース
3つのポートフォリオ案をドーナツグラフで並べて比較。NISA・積立設定も対応。
STEP 4 · コスト説明
運用コスト 比較シミュレーター
信託報酬の差が複利で何年後にいくらの差になるかをグラフで一目で示します。
STEP 5 · 資産把握
資産構成比較ツール
複数の保有資産を登録して、アセットクラス別の構成比・インフレ考慮後の実質成長予測を一覧で比較。資産全体を俯瞰した提案が可能になります。
SECURITY & PRIVACY

顧客データは、ツール側に残りません。

顧客の情報は、
IFAだけが管理する。

IFA Toolsのすべての計算処理はブラウザ上で完結します。入力された顧客情報がサーバーに送信されることはなく、運営側がデータを保存・分析・二次利用することは一切ありません。

顧客データの管理はExcelファイルとして手元に保存する形のみです。

✓
サーバーへのデータ送信なし 計算はすべてブラウザ内で完結。顧客情報がネットワークを通じて外部に出ることはありません。
✓
運営側のデータベース保存なし 資産額・家族構成・収入などの機微情報を運営側が収集・保存することは一切ありません。
✓
Excel出力・読込のみ データの保存・引継ぎはExcelファイルをIFA自身のPCに保存する形のみです。
PRICING

シンプルな1プラン

すべての機能をひとつのプランで。使い続けるほど商談の質が上がります。

スタンダードプラン
IFA Tools すべて使い放題
¥4,980/月
税込 ¥5,478 / 月払い
7日間 無料で試す
7日間無料トライアル付き。期間中は全ツールを制限なく使用可能。
✓
5つのツールすべて使い放題
✓
商談回数・顧客数の上限なし
✓
Excel出力・読込機能
✓
PDF出力機能
✓
ツールのアップデート自動反映
✓
いつでも解約可能
FAQ

よくある質問

IFAとして登録している必要がありますか？
+
IFAとしての登録証明などは必要ありません。IFAとして顧客への投資提案を行う方を主な対象として設計していますが、ファイナンシャルプランナーや銀行員・証券会社勤務の方にもご活用いただけます。
顧客のデータはどこに保存されますか？
+
ツール側のサーバーには一切保存されません。すべての計算はお使いのブラウザ上で完結し、データの保存はExcelファイルとしてお使いのPC・端末に行う形のみです。運営側が顧客情報を保有・利用することはありません。
無料トライアル期間中にできることはありますか？
+
7日間のトライアル期間中は、5つのツールすべてを制限なくご利用いただけます。クレジットカードの登録も不要です。トライアル期間終了後に継続利用を希望される場合のみ、お支払い情報を登録していただきます。
解約はいつでもできますか？
+
いつでも解約可能です。解約後は当月末まで引き続きご利用いただけます。月途中での日割り返金は行っておりません。
スマートフォンやタブレットでも使えますか？
+
ツールはPC・Mac での使用を前提に設計されています。タブレットでも閲覧可能ですが、入力操作の快適さや表示品質の観点からPCでのご利用を推奨しています。
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